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量的軍事政治組織，足以號召抵禦蒙古人從草原地帶發動的大規模攻勢，另一方面也由於鐵木真的組織天才。當時蒙古的人口不到兩百萬，但是分成無數的部落，動輒自相廝殺。鐵木真以聯姻拜盟襲擊征服的不同方法將他們歸併成為一個民族國家型的龐大軍事機構，於一二○六年得到各蒙古酋領的公認，被加上一個“成吉思汗”的頭銜。

成吉思汗領導下的蒙古全民皆兵。他的兵制，以十為單位，成百成千組成，無薪給。各部隊軍官只要有能力，升遷極快，不按年資。士兵極能吃苦耐勞，馬可·波羅這樣描述：“他們能夠忍受各種各樣的困苦。必要時，他們能以馬乳維持一個月的生活，或者以他們所能捉到的其它野獸充飢。”通常情形之下蒙古部隊無大小行李，兵士只帶皮囊盛水，也利用其為渡河的浮囊。他們能在馬背上假眠，必要時晝夜行軍，環境許可就換馬繼續前進。

這樣的兵員組成的部隊，騎術又是他們日常生活的一部分，再加以嚴格的軍事紀律，更因為當時科技尚沒有產生應付騎兵以密集隊形衝鋒陷陣的對策，也就難怪成吉思汗兵威所至，銳不可當了。他們慣用高速度進軍，以數縱隊協調的戰術將敵方包圍。如果敵方堅強抵抗則開始佯退，而乘敵方警戒疏忽的時候反攻。成吉思汗並不盲目地施行殘暴政策，但是他在攻城戰之後不惜燒殺以為茲後藉著城垣抵抗的敵人作鑑戒，有時甚至極度殘忍地將全城俘虜全部殺光。他也利用“第五縱隊”在敵後散佈謠言，並且驅使難民於敵境，使他們先造成恐怖的氣氛。但是一到常態恢復，所有殘暴的手段立即停止實施，士兵有犯者處以死刑。

這個十三世紀的征服者不著眼於奢侈物品，不留戀於豪華生活，所以他能夠終其生以征伐為能事。成吉思汗曾對人稱：“人生最大的快慰在於戰勝，在征服敵人，在追逐他們，在奪取他們的財產，使他們所愛者哭泣，騎他們的馬，摟抱他們的妻子。”

成吉思汗首徵西夏次佔燕京之後，麾師西下滅遼，再進兵陷花剌子模，他自己曾到印度河上游。他的王子及將領進出於裡海以西及高加索山以北，已經將戰火燒到歐洲。他在一二二七年再度攻西夏時身故。

成吉思汗去世之後，他的兒子窩闊臺繼承大汗之位。這時羅馬教皇莫諾森四世對於這個咄咄逼人的遊牧民族，大感不安，極力勸誘歐洲一切民族共起禦侮，並以拯救基督教的名義，使之免於滅亡。奧地利及克羅埃西亞兩公國君主和波斯尼亞王集合他們微薄的力量，希冀阻止蒙古人的侵略。結果成吉思汗的子孫滅金後，進兵於伏爾加河，毀莫斯科城，佔領基輔，侵入波蘭、德國東部、匈牙利。所幸窩闊臺去世，根據成吉思汗的家法，他的子孫都要東返選舉繼任的大可汗，蒙古軍隊遂駐紮於第聶伯河的東岸候命。歐洲於是得救了。

教皇覺得這完全是他的宗教的勝利，就遣派幾個教士出使蒙古，要求他們受洗禮，做基督教徒。當時即位的窩闊臺之子貴由對他們答覆道：“你們的許多信徒忠告我們應當受洗為基督徒，我們不懂為什麼要這樣做。……你們西方的居民相信，只有你們是基督教徒，而蔑視他人。但你們怎麼知道上帝要青睞什麼人？我們崇拜上帝，並仰仗他的威力，將征服自東方至西方的全世界。倘若我們不是受上帝的佑護，又怎能如此呢？”

至一二五三年，教士魯布魯乞又以教皇使者身份出使東方，要使東方的全體人民改奉基督教。他被一個省的王公送至另一省的王公，始終只得到一種答覆：“蠢子說只有一神，哲人說有許多神。”當時的統治者是蒙哥汗，系成吉思汗之孫，忽必烈的長兄。魯布魯乞來自法蘭西，蒙哥詢問他法蘭西的有關情況，他就相信蒙古人在作侵略全歐洲之想。

蒙哥死於一二五九年，身後的汗位由忽必烈和阿里不哥爭奪，後來忽必烈取得勝利。不