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“是啊！多麼蔚藍的大海啊，以前都是聽別人說大海有多麼壯闊的，現在自己終於可以親眼看到了～～～”兩個好朋友迎著海風感嘆著這一路上的艱辛……

“大海是很漂亮，但是我們要怎麼才能過去呢？”菲莎的表情突然變得難過起來，

“是啊！沒有巨大的船，我們兩個根本沒有辦法過去～～～”小黑貓也變得難過起來了，

“那，我們再求星星棒幫助我們吧～～”小黑貓想出來一個很好的辦法，

“好，看來現在也只能這樣了！”菲莎高興地同意了小黑貓的建議，

“星星棒請再一次幫助我們兩個吧！我們要到大海的那邊去～～～”當菲莎念出這句咒語的時候，星星棒突然飛走了～～

“哦！天啊！星星棒飛走了～～～”菲莎瞪大了眼睛不敢相信這一切～～

“它怎麼會飛走了，我們該怎麼辦～～”小黑貓也大聲地叫了起來，

正在兩個小黑貓好朋友不知所措的時候，白鬍子老爺爺又出現了，

“白鬍子老爺爺，星星棒為什麼會不見了！”菲莎緊張地問白鬍子老爺爺，

“因為它的任務已經完成了，所以它回到了屬於它的地方，孩子們記住：不管有什麼樣的捷徑可以幫助你完成一件事情，最後的問題還是要靠你們自己才能解決掉……”

“老爺爺，那我們要怎麼渡過這一望無際的大海呢？”菲莎很著急地問老爺爺這個問題～

“看，那片大的葉子，它會送你們到你們想去的地方～～～但是以後的困難就要靠你們自己解決了，老爺爺能幫助你們的只有這些了～～”果然，被白鬍子老爺爺所指的地方出現了一片又大又厚的葉子，

“哦～～從來沒有見過這麼巨大的葉子啊～～”菲莎和小黑貓一起驚叫了起來，

“孩子們去吧！去做你們應該做的事情～～～～”當他們兩個回過神來的時候，老爺爺已經消失在他們的眼前了～～

“哦！真是個奇怪的老爺爺啊！”小黑貓不禁感嘆起來，

“那我們就快點走吧～～”菲莎先坐到了葉子的上面，小黑貓隨後也跟了上去，

“哦～～～它真的飛起來了，大海就在我們的下面了～～～”兩個好朋友帶著驚奇很快就渡過了大海～～

“菲莎，這就是那個小島了～邪惡的巫婆和她的女兒就住在山頂的茅草屋裡～～”小黑貓指著滿是荊棘的山說，

“那我們就快點去找她們吧～～”說著菲莎就又繼續前進了，又是一段艱辛的路程，因為這座山被巫婆的邪惡之氣困住了，所以以前的綠樹紅花都變成了荊棘，再也不見其它的生命了……

……

一天一夜之後，身上都有劃傷的兩個人終於到了巫婆的茅草屋前～～～

“菲力浦王子，你終於帶著你喜歡的人來見我了～～～嗚，哈哈哈～”邪惡的巫婆正作在茅草屋前紡線，她的鼻子像胡蘿蔔一樣長，

“是的，我來了，我要解除你對我的魔咒～～～”小黑貓堅定的樣子真像個王子，

“啊！哈哈哈～～就憑你和那個弱不禁風的小丫頭～～簡直是白日做夢～～我現在就讓你們兩個一起下地獄～～”說著邪惡的巫婆站起來準備要施魔法了……

就在這緊急的時刻，小黑貓一下子撲到了巫婆的臉上，用爪子不停地抓她的臉，巫婆被這突如襲來的狀況弄得不知道怎麼辦才好，只能不停地在那大呼小叫～～

“菲莎，快摘掉她的帽子～～”

“哦！好～～”菲莎兩步就跑到了巫婆的旁邊，將她的帽子摘了下來，剎那間，一道黃光，巫婆化成了灰燼永遠地消失了，這時候又一件奇怪的事情發生了：巫婆的魔法解除了，小黑貓變成了一個英俊挺拔的王