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到12月份，德軍先後在塞爾維亞發動了多起進攻。遊擊隊被迫從大部分控制區撤離，退至波士尼亞地區由遊擊隊控制的弗加鎮。1942年1月15日，德國佔領軍發動了第二輪攻勢，在整個南斯拉夫全境向前推進。5月10日，狄託的部隊被迫撤出了弗加鎮，退到科扎拉山附近的高地。德軍發現根本無法攻佔該地區，就暫時放緩了攻勢。1941年4月，德軍發動了第三次圍剿行動，迫使狄託的遊擊隊從波士尼亞東部退到克羅埃西亞鄰近地區。1942年6月24日，遊擊隊開始撤退，到行動結束，共後撤約150英里。與一般的軍事撤退行動不同的是，遊擊隊在撤退期間取得了重大勝利，途中佔領了亞伊採和比哈奇兩座城鎮。佔領重鎮比哈奇後，遊擊隊控制了大片的解放區，狄託藉機召開了一次政治會議‐‐‐南斯拉夫民族解放反法西斯大會。大會進行了選舉，發表了指導抵抗運動未來方向的宣言。會議的召開提高了遊擊隊計程車氣，並引起了西方世界的關注。

從1941年年中接待盟軍聯絡官開始，直至1942年年中，&ldo;切特尼克&rdo;組織一直受到英國和美國政府的全力支援。透過對盟國聯絡小組無線電通訊的嚴密控制，&ldo;切特尼克&rdo;組織不讓倫敦方面獲悉任何有關遊擊隊的資訊。當時，西方盟國，包括蘇聯政府早已經承認流亡的君主制政府有權重返南斯拉夫，米哈伊洛維奇也是該流亡政府的內閣成員之一。盟國很難取消對&ldo;切特尼克&rdo;組織的援助，進而直接影響到向狄託提供援助的規模和效果。但是，從1942年底開始，倫敦方面開始獲得大量的資訊，更加全面地瞭解了遊擊隊所取得的重要戰果。顯然，&ldo;切特尼克&rdo;組織與德國和義大利在許多領域進行了勾結，但在組織抵抗的問題上卻毫無作為。1942年底，盟國意識到，必須要對這些因素重新進行考慮和取捨。當時，盟國正在策劃西西里島登陸計劃，包括很可能實施的進攻義大利本土的計劃。隨著遊擊隊抵抗運動的不斷深入，軸心國部隊必將被牽制在南斯拉夫戰場，從而無法從南斯拉夫抽調部隊增援其他戰場，盟國將是這一局面的最大受益者。然而，雖然遊擊隊是南斯拉夫的主要抵抗力量，但是直到1943年1月德軍再次發動攻擊之前，盟國方面仍在討論是否應當以及如何向遊擊隊提供支援的問題。當時，德軍之所以再次發起攻擊，主要由於希特勒認為，遊擊隊對德軍交通線和補給線的不斷破壞和襲擾活動，將促使盟軍對巴爾幹半島發動攻擊，因此必須制止這種行動。為了圍剿狄託遊擊隊，德軍動員了5個師共15萬兵力，義大利軍隊出動了3個師，另有1．8萬&ldo;切特尼克&rdo;分子和效忠克羅埃西亞傀儡政府的部隊。德軍和克羅埃西亞部隊從北部和東部發動攻擊，義大利軍隊從西部和南部發動攻擊。狄託下令向波士尼亞東部地區退卻，準備向黑山地區的山地轉移。要想實現這一意圖，遊擊隊必須穿越敵佔區並渡過內雷特瓦河，途中還將受到1．2萬&ldo;切特尼克&rdo;部隊的阻擊。

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