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“此山喚作什麼山，有多少寬廣，有幾個妖精，你告訴我。”土地叫道：“回先生，此山喚作‘鴨麓山’，方圓九百里，有一個妖精。”三郎聽說喜道：“只一個妖精，還是他了。”忙問：“他叫做什麼大王？住在那裡？”土地道：“叫做‘鴨麓大王’住在離此向西三十里鴨麓洞中。”三郎道：“怎麼又一個鴨麓大王？那奪我熊貓的喚作畫皮大王，想來不是一個。”

土地道：“先生差了，就是他。此妖原名畫皮大王，自奪了此山，就喚作鴨麓大王。後來因他幻化觀音院害人，世人又稱他落齒觀音，反覆三個名字，總是一個妖精。”三郎笑道：“人說狡兔三窟，卻不知他惡人多名。我已知曉了，你去。”土地說聲告辭，依舊遁去。三郎知了妖精底細，向西走去三十里，果然見到一座洞府，乃‘鴨麓洞’。但見那洞府之處：

門前修竹，道傍栽花。反覆多氣象，來往有煙霞。鳥閒音啼樹，野猿石上爬。嵐光擁翠非描畫，山澗鳴琴實堪誇。地僻清幽常在，無仙勝似蓬萊。可憐妖精為生意，哪得獵戶做人家？

三郎走上洞門，但見兩扇石門關的緊緊的。不覺怒道：“這廝大是可惡，做了見不得人的事，就把門關了！”便就輪杵叫道：“開門！”門裡畫皮聽見問道：“到此之人，是必過不得觀音院，怎麼有人尋來此間叫門？”命小妖出去看看是誰。那小妖執一柄開山斧，開門問道：“是誰在此叫喊？”三郎罵道：“我把你這窩作死的孽畜，快快去報知你那畫皮，速速將我士兵與熊貓還出來！”

那小妖聽說大驚，急忙入內叫道：“大王，門外是來要熊貓的。”畫皮聽說暗道：“這廝不識起倒，敢嚷上我門來。”隨披掛結束，挺著菖蒲劍，公然走出門來喝道：“你這廝不知死活，就敢上我洞門索取熊貓？”三郎叫道：“那熊貓是我的，被你搶奪在此，怎麼不要？你快早還把我來，饒你不死。”畫皮聽言冷笑道：“你有什麼手段，就敢吐此狂言，要奪熊貓？”

三郎大怒，三步做兩步撞將上前喝道：“你在此山中那裡撈不到一些便宜，怎麼要做她熊貓這筆虧本買賣？”畫皮笑道：“怎見得就是虧本買賣？”三郎道：“這熊貓雖是罕有，極是難以服侍。點點滴滴是必周全，就是比你親生父親還要刁鑽。你又不是它兒子，我勸你沒那工夫。趁早還來把我去罷！”畫皮聞言，一把揪住三郎叫道：“你怎麼這等無禮，說我養不得熊貓。如今我待不還，你又怎生？”

三郎叫道：“那就看打！”一把掙脫畫皮，將棍子猛地打下來，畫皮慌忙將菖蒲劍接住叫道：“不要無禮！”兩個就在鴨麓洞前放對，一來一往拆上五十回合，未見上下。嚇得那洞外妖精喪膽，闔家皆驚。鬥罷多時；正當三郎佔了上風。那怪忽然又摳胸膛，往下一抓，三郎見此，知是脫皮之術，急忙趕上一棍。卻撈了個空，依然是一張皮剝在地上。

那些妖精見大王敗落，急忙就走，被三郎趕上一棍一個，盡皆打死，餘下的殘兵敗將，落荒而去。三郎縱身進洞，見那熊貓在洞裡啃骨頭吃。三郎驚道：“人都說你吃竹子，今天怎麼開葷了？”原來黑松林沒有箭竹，那畫皮也不會善心，隨它在此捱餓。熊貓耐不住飢餓，所以無奈何，見到洞中有上好的新鮮人骨頭。將就抱來啃。三郎見到熊貓無恙，心中歡喜。

就轉後面來尋倩倩與士兵的下落。走至末路之處，有一張石門，裡面傳出呻吟之音。將石門開啟，只見倩倩與士兵們都痛在地上打滾，見到三郎進來，哀求道：“先生快救我們一命！”三郎隨即取來一碗水，叫士兵們都喝下一小口，即時解了畫皮妖術。眾人問及妖精之事，三郎如實說了，畫皮不知逃去何方，總是不在此處的。眾人大喜，依舊推出車子，把熊貓裝上。

取路繼續投執夷國而來。不覺時光飛快，又行了一個來月。三郎問隨行士兵：“可知執夷國還有