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該軍第四師沿平漢線堅決向北突入河南境內後，彷彿是要和黃河對岸的第八師碰頭，但卻在漯河直接轉向東方直下週口，迫使安徽守軍向阜陽一帶增兵的同時，第六軍安然拿下安徽重鎮安慶。

各方面軍都實現各自第一階段目標後又，只利用兩天時間等候後勤補給、休整部隊等，而後第二師和第七師在太原一帶堅決打擊閻錫山部並作勢向東進發，至陽泉後猛然掉頭返回山西，一舉將閻錫山部徹底擊潰，而後克朔州、下晉中長治打通和第八師第十師的聯絡，將整個山西收入囊中。第八師和第十師也不是吃素的，從新鄉到開封，再一次渡過黃河後該唐仁輝的目的再也清晰不過，他主要目的在於打通平漢線與孤軍深入至周口一帶的第四師聯絡上，而後共同拿下整個河南打通平漢線利於部隊物資運輸。

第二方面軍的好意當然能讓第一方面軍“感動”，本以為第六軍會克安慶後再接再礪拿下安徽合肥，但該軍主力卻絲毫不按常理出牌，在安慶渡長江後向宣城進發，與正在向杭州和寧波一帶進攻的第五集團軍形成呼應，而後第六軍大部向江蘇重要城市也是孫傳芳重要據點的南京進攻，參戰人數海量的“斬首行動”便是如此，第五軍拿下杭州之後再會去哪兒就不言而喻了，上海成了他們的不二之選，事實也的確如此。；

第二方面軍方面，第二師和第七師完成山西戰略後，貫穿河南連入直隸的平漢線段也恢復通車，不用為後勤補給而擔憂的時候，也到了第八師和第十七師表演的時間，當然第四師在與透過鐵路機動而來的第三集團軍第十八師會同後，也開始了真正的軍事進攻。

第一方面軍有第二、第七、第八和第十七師，其奮鬥目標變成了北進，第二和第七師出山西入直隸直指石家莊的同時，第八師和第十七師由南至北也向石家莊開來，而就在這時候直系方面才猛然發現人民軍一開始大肆宣傳向孫傳芳作戰，但現在卻大肆向北開來，上當受騙的他們不得不立馬調兵遣將做好防禦，要知道直隸一旦丟了，整個華北地區可就完了，事實也的確如此，在強大的四大主力師面前，結果不會有第二樣。

第四師和第十八師的目標是戰略要地徐州，像一顆釘子一樣牢牢的釘在那裡，將孫傳芳部攔腰截斷，不過他們並不是孤獨的，當第五軍拿下無錫和上海之後，與等候在那裡的運輸船隊和海軍護航艦隊會和，第十四師和第二十師登船出發將在連雲港登陸，隨同出發的還有一大批提供給徐州部隊的物資補給，第五軍剩餘的部隊留下維持上海正常治安秩序的部隊後，其餘主力開始向常州、南通一帶進發，第六軍的部隊在南京的戰鬥需要支援，有了上海港的支援兩軍也不再為後勤補給所擔心。

當第十四師和二十師在連雲港成功登陸後，第二階段的戰役目標提前實現，而就在此時一個意外的驚喜發生了。本來第六軍就在攻南京之時，部隊佔滁州切斷安徽方面對南京支援，當得知第五軍過鎮江拿下揚州，南京已經被形成了兩道包圍圈，深陷於城內的孫傳芳部除了戰敗投降別無他路。

當然，孫傳芳是不會輕而易舉就舉手投降的，在己方已經非常不利且處於很被動的時候，他能夠選擇停戰談判，其目的要麼是拖延時間爭取能夠說服國內一些勢力出兵援助，或者是力邀外國勢力加以干涉，當然也不排除他是在漫天要價就等著坐地還錢。然而，不管他目的如何，人民軍還是願意和他談判。

一個能把“秋高馬肥，正是作戰消遣”當做座右銘的好戰分子，孫傳芳的本性當然是不能被參戰部隊所忽視的，事實上軍閥之間的混戰雖說中國國內是由來已久的，但每次都會分出個勝負，比如直系奉系，包括已經被全根拔出的閻錫山部、皖系等，戰爭雖然不會讓太多人死去，但還是會造成某一方痛苦，要麼勝利、要麼被消滅，當然如果能像直奉之戰那樣背後有洋人調停，也