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“你個貓熊族的不肖子孫～～～”貓熊族長老衝潘塔喊，旁邊的獸人族長老很幸災樂禍地看著潘塔。潘塔盯著羅林主僕二人，標準的貓熊族笑臉上突增重重殺機……

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巴爾幹半島是泰西大陸南部三大半島之一。它西臨亞得里亞海，東瀕死亡之海，南方是愛琴海。它地處泰西大陸、波斯半島、南方大陸之間，是南臨直布羅陀海最重要的航線。

羅林、雷莉、薩德和潘塔四人從哈布斯堡境內出發，翻越了由艾爾卑斯山脈延伸出來的老山山脈，帶著四口長腿豬和到達了巴爾幹半島境內。

當日在裡峽谷，羅林因為對神秘人和香氣的好奇，決定討要貓熊族的法器。貓熊族無奈，最終把法器交給了羅林，而潘塔決定加入羅林的團隊去波斯半島行商，順便保護潘塔族的法器。

拿到裝法器的盒子後，羅林和雷莉好奇地開啟看來下。結果裡面沒有任何華麗的東西，只有一塊顏色素淨、花樣樸拙的碎片。上面的紋路據潘塔說好似源自遙遠的神秘東大陸。

帶著稍許的失望，羅林等人再度啟程。他們在墨脫城透過魔法傳送陣把血絨花送送到了巴黎的魔法工會，魔法工會辦事效率低下，拖延了好幾天才把魔法師認證書發到了墨脫。羅林等人再度上路，時間已經有點緊迫了。

目前主宰波斯半島的是塞爾柱帝國，國土包括北部的波斯高原和南部的波斯半島。它通常被人稱為波斯帝國。

從泰西到波斯半島，陸路十分險峻。帝國和泰西大陸間橫亙著安那托里亞高原。高原中有以陰森死亡氣息瀰漫著稱的黑海，還有舉目望不到盡頭的原始森林。路途遙遠、險阻到幾乎沒有人能穿過。所以想去波斯半島的人都是走海路。

在直布羅陀海和波斯半島間有個波斯紅海海峽。它常年被風暴籠罩，但每年的某些時間，譬如七八月間，季風轉向暫歇，海峽的風浪比較小，可以通航。

羅林等人要做的就是趕在船啟航前到達海港。他們四人要先去巴爾幹半島，聯絡波斯半島駐紮在這裡的商務會館，提交有魔法師存在的組團證明，申請到波斯半島的審批手續，取得貿易許可證。

紅海海峽還算平靜的時候，波斯帝國設在克里特島和紅海海口港的中轉站會開通。所有被批准進入波斯半島的商人旅團都會在克里特中轉，去紅海海港港口登船，渡過紅海海峽到達波斯半島。

羅林四人在巴爾幹申請許可證很順利。

本來辦事人員很拖沓，非要說等五天才能辦。可羅林算了算時間，發現如果一天內辦不完，可能就趕不上這次的貿易了。於是雷莉順手用半月斬劈開了工作人員的大理石桌面，薩德隨便在各辦公室門口種了些食人植物，潘塔也大肆兜售貓熊族特製的茶葉，強迫那些工作人員“自願”購買了一些。

淚流滿面的工作人員神速辦完了手續，送羅林這四尊大神上船，祈禱他們再也不要出現在巴爾幹半島了。

坐在船上，吹著久違的海風，羅林和雷莉心情舒暢，兩人躺在太陽傘下下棋；薩德憑欄遠眺，思念著他還在療養院的心愛女孩；潘塔利用一切時機，把自己帶來的貓熊族特產兜售給船上的遊客。

空氣很潮溼，呼吸間都有股淡淡的鹹腥味。雷莉在接連輸了一百三十二盤棋後終於肯定了自己沒有了下棋的天賦。她坐在太陽椅上給羅林的手臂塗防曬油，怕自己這位面板超好的主人被太陽曬得未老先衰。

“潘塔。那天那個貓熊族長老跟你好像很熟，你們是什麼關係？”

羅林舒適地躺著接受雷莉的照顧，期間不忘八卦潘塔一下。因為貓熊族法器和被薩德捆綁的事情