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行者就化做茅棚，待老翁歸來。

三郎化做火焰，欲燒茅棚。

行者就變做波濤，來滅火焰。

三郎即變做白馬，狂奔而去。

行者變做花豹，來趕白馬。

三郎變做麻雀，沖天飛去。

行者變做老鷹，來撲麻雀。

三郎即變個獵人彎弓便射！

老鷹中箭，撲的跌下雲來，大吼一聲；變做大蟲欲吃獵人。

三郎欲再變蟒蛇，無奈三十六般，般般用盡，再變不出。撒腿便跑！大蟲趕將入來，奔出幾里開外，三郎現了原身道：“行者大法，三郎領教，自嘆不如！”行者也收了法相笑道：“領教什麼？你止三十六路，俺老孫七十二路，自然高你過半！”當時將那餘下三十六般變化，招招施展開來。鳥獸蟲魚，風雲雷電，鳳毛麟角，無所不會！

三郎歎服說道：“猴哥這賭變化勝了我，不足為奇！若還別項勝得我時從你便是！”行者暗笑道：“你可會駕雲？且施展來看！”三郎就地上一縱，高有千丈，遠有萬里！

咦！你道行者如何知曉三郎高縱千丈，遠去萬里？只因他是一雙火眼金睛千萬裡遠近，他看得分明，故此知曉！三郎少時歸來，拱手道：“請猴哥施展！”行者笑道：“似你這般遠近，不及老孫萬一。”好大聖！你看他斗數精神，地上一縱，好一跟斗！只見他一路雲光滾滾，無影無形去了。

三郎手搭涼棚，見行者風車也似的去了。嘆道：“猴哥這一筋斗也縱的好了！”不知過了許久，見行者風車也似的歸來。問道：“猴哥去了這許久，都到哪裡去拉？”行者道：“才自到三十三天兜率宮老子處討了盅茶吃，又去那凌雲閣看壽星，南斗下了會棋。回來順便在那泰山頂上撒了泡尿。才來見你哩！”

三郎笑道：“你才自去這些時候，如何就有許多時間讓你吃茶屙尿？休來胡說？”行者呵呵笑道：“這個手段何為稀罕？還是老孫久未施展，若論早年之時，教你難辨我的去向！老了呀！”三郎嘆道：“行者果然好手段！”行者道：“只此七十二般變化，筋斗雲，也做不做得你師父？”

三郎道：“本事便是好了，只我也不學！”行者聽說罵道：“你這廝十分作怪，既然無心學習，叫我勞心勞力演示什麼？我便棗子樹上幾多自在？”即打三郎頭道：“你學不學？”三郎道：“不學！”行者又打三郎道：“你不學時，我便打你！”三郎道：“打也不學！”行者又打！三郎道：“我便學了！你莫打我！打得頭疼！”行者心中大喜道：“如此甚好，後生可謂！每日雞鳴時分，你來此處，莫交他人知之，我告你本事！”

自此每日雞鳴時分，三郎便來此從行者學藝，之後再去雷音寶剎聽佛說法！每日如此！

不覺時光難留！三郎自來雷音已經一個年頭，三郎從行者學藝，將那七十二般變化，筋斗雲已自有了七八分！始終難入行者境界。

一日，佛祖喚聚諸佛，菩薩羅漢，比丘尼僧，優婆夷塞。齊至雷音寶剎。說法已畢！乃喚：“三郎何在？”三郎出首道：“佛祖，三郎在此！”如來問：“三郎來我靈山已經多少時日了？”三郎道：“告佛祖，弟子舊年立秋來佛祖靈山仙境，日日在心；離今年立秋還差五日，已經三百六十日了！”

如來道：“如此說來，一年還差五日！你師父曾說交你暫居我處，不想一處就是一年，想你生母還在地獄受苦，我處久留不得你！我來問你；你這一年在我靈山所學多少？”

三郎道：“回佛祖，弟子於佛祖靈山所學頗多！”

如來再問：“有何收穫？”

三郎說：“一無所獲”

如來再問：“修為如何？”

三郎道：“回佛祖！不滿十分！”