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臨安時，錢塘縣令率鄉兵2000，上陣拒敵，自己身受重傷，仍然令士兵背負著他，繼續指揮戰鬥，最後在天竺山英勇犧牲。金軍進犯越州時，餘姚知縣李穎士招募幾千鄉兵，他們佈列許多旗幟，迷惑敵人，勝利地阻擊了一晝夜。這一系列戰鬥都打擊了女真貴族的囂張氣焰，使金軍難以在江南立足。

建炎四年三月，兀朮到達鎮江府，打算滿載虜獲品過江，卻遭到了韓世忠軍隊的攔擊。金軍號稱10萬人，韓世忠手下只有8000人馬，全軍登上戰艦，屯駐屹立在江西的焦山，控扼住金軍的歸路。金兀朮屢戰屢敗，十分狼狽。他請求韓世忠放他過江，韓世忠提出了他無法接受的條件：放回徽、欽二帝，歸還疆土。

兀朮沿長江南岸且戰且走，到了黃天盪　(在今江蘇南京市東北)，進退不得，被韓世忠卡在那兒　，相持了48天之久。

建康成了金軍在江南僅存的立足點，對於再下江南，吞滅宋朝，無疑有非常重要的軍事價值。當兀朮和韓世忠在江上對峙時，建康的金兵在城東北的鐘山、城南的雨花臺構築大寨，開鑿了兩道護城河，並在山上挖洞，以供避暑之用。

浮廷歸來的宋廷，暫駐越州，將建康的金軍視為莫大的威脅。高宋君臣為此調動了可以調動的全部兵 力，命令張俊全權負責收復建康事宜，可是卑怯的張俊寧可任人唾罵，也不敢向建康前進一步。勇敢承擔克復建康重任的，只有岳家軍。

四月二十五日，嶽飛發起的清水亭之戰告捷，敵人橫屍15裡，斬得耳戴金銀環的女真人頭175級，活捉女真、渤海、漢陽軍45人，繳獲馬甲、弓、箭、刀、旗等器械3700多件。

在敵眾我寡的情勢下，要圍殲兀朮大軍，是不可能實現的。嶽飛採用的策略是自南而北，驅逐敵人過江。建康城南30裡有一座山，上有雙峰，東西對峙，故取名牛頭山。嶽飛在中頭山設伏兵，伺機殲敵，到了晚上，輪流派出100名士卒，身穿黑衣，混入金營騷擾，使金軍在驚慌中互相攻殺。後來發覺上了宋軍的圈套，便加強了巡邏警戒，不讓宋軍混入金營。嶽飛又派士卒銜枚伏在路旁，等金軍&ldo;巡卒&rdo;過來時，一一加以擒獲。直弄得金軍損兵折將，惶惶不安。從四月到五月，岳家軍同敵軍戰鬥幾十次，都取得勝利。戰事不利，使兀朮覺得久留建康無益，遂移於建康城西北15裡的靖安鎮，並加緊在城裡擄掠和破壞，縱火焚燒三日，抓走居民、官員中的強壯男女，瘋狂屠殺城中市民。一個原有17萬居民的城市，只剩下一片廢墟，逃生者僅及十分之一。

乘金軍裝載輜重、驅趕大批劫掠人員緩緩北渡之 際，在張俊、劉光世等大軍遠離建康情況下，嶽飛率一支孤軍直趨靜安，攔擊金軍。前建康通判錢需則召集鄉兵從側面襲擊金軍，以配合岳家軍的正面進攻。五月十一日，兀朮從靖安鎮撤到對岸的宣化鎮，岳家軍追到靖安鎮，消滅了最後一批金軍。戰士們跳上尚未逃遁的敵船，殘敵多被擊溺於江水之中。岸上的鎧甲、兵器、旗鼓、輜重、牛驢等等，數以萬計，或縱橫委棄，或堆積如山。

建康戰役歷時半月多，殺敵3000多人，擒獲千戶留哥，其中光是靖安一戰，即俘金兵300多人。這是岳家軍的首次大勝利。從此金軍不復在江南留下一騎一卒，建康收復了。

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