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九天玄女，教給了黃帝三宮秘略等術，風后據之演化出了遁甲之法。於是蚩尤的大霧不靈了。同時，力牧訓兵有方，並傳與士兵弩技，使得黃帝計程車兵各個英勇善戰。黃帝部隊實力大增。

稍歇再戰，黃帝命應龍高水，即在高處蓄水攻蚩尤，蚩尤率領著魑魅魍魎，請來了風伯雨師縱風下雨，應龍不敵，於是黃帝請來了天神女魃（主旱，是個禿子，所到之處，寸草不生，一說為黃帝女兒），雨止，蚩尤再無計可施，被黃帝用計擒殺，分屍葬於四處。蚩尤死後，黃帝把他的形象畫在軍旗上，用來鼓勵自己的軍隊勇敢作戰，當然也有一種恐嚇的作用。後來刑天不服，左手持盾右手拿斧（斧盾合稱干鏚），率部攻擊黃帝，結果不敵，被黃帝斬首，刑天鬥志頑強，沒有死，用*當眼睛，肚臍眼做嘴巴，繼續戰鬥，直到戰死。黃帝擊敗了最後一個敵人，從此威震天下，被各部落推舉為最高首領。

神話總是有很多版本，有的說阪泉之戰先發生，有的說涿鹿之戰先發生，有的說阪泉之戰就是涿鹿之戰，有的說蚩尤是炎帝部下，有的說蚩尤就是炎帝，有的說先有指南車後來風伯雨師，有的說先來風伯雨師後有指南車，等等。不過不管哪種說法，戰爭的過程都大致一樣，神乎其神，玄之又玄。

事實上呢？事實應該是這個樣子的。

涿鹿之戰，指的是發生在距今約4600餘年前，黃帝部族與炎帝部族聯合，與東夷集團中的蚩尤部落在今河北省涿縣一帶進行的一場大戰。戰爭的目的是，雙方為了搶地盤。

蚩尤族兵器先進，部眾剽悍，勇猛善戰，進入華北地區後，首先與炎帝部發生了正面衝突，蚩尤族聯合巨人夸父族（可能以巨人為圖騰）和三苗一部，將炎帝族擊敗，並進而佔據了炎帝族居住的九隅，亦即九州。炎帝族無奈之下，只能求救於黃帝族。

黃帝族答應請求，迎戰蚩尤族，雙方在涿鹿遭遇。當時蚩尤集結了81個支族，人多勢眾，再加之武器優良，主動攻擊黃帝族，黃帝族則率領不同圖騰的各部族進行迎戰，並讓以應龍（一種帶翅膀的龍）為圖騰的部族利用位處上游的條件，在河流上築土壩蓄水，阻擋蚩尤族的進攻。

這時候，突然趕上了濃霧和大風暴雨天氣，來自東方多雨環境的蚩尤族對此比較適應，而黃帝族則不適應這種天氣環境，結果蚩尤族乘勢攻擊，多次擊敗黃帝族。然而，沒過多久，雨過天晴，黃帝族把握戰機，在玄女族的支援下，乘勢反擊。此時，又遭遇惡劣天氣，狂風大作，塵沙漫天。來自黃土高原的黃帝族對此比較適應，而蚩尤族則感到很困難。這時候，黃帝族吹號角，大聲擊鼓，蚩尤族分不清方向，鬥志渙散。黃帝族又造出指南車指示方向，最終一舉擊潰蚩尤族，並在冀州（今河北）之野擒殺首領蚩尤。涿鹿之戰以黃帝族的勝利宣告結束，黃帝也據此成為了天下共主。

涿鹿之戰是我們中華民族在發展初期決定日後基本面貌的歷史性“戰爭”。

涿鹿之戰結束後，黃帝東進至泰山附近，舉行了封泰山的儀式，並任命了少皞清為九夷部眾首領，並強迫東夷集團與華夏集團結盟，之後西歸（不是歸西）。

據神話傳說，涿鹿大戰後的某一天，黃帝正在洛水上同大臣們看風景，遇到了一種十分奇怪但非常漂亮的大鳥，於是問天老，天老說此鳥雄的叫鳳，雌的叫凰，早晨鳴叫叫登晨，白天鳴叫叫上祥，傍晚鳴叫叫歸昌，晚上鳴叫叫保長，鳳凰一出，表明天下安定，是大祥之兆。後來黃帝又夢到並得到了河圖洛書，就是後世河洛八卦陣的起源。之後，黃帝巡遊天下，封禪泰山，還去過廣成子（法寶：落魂鍾，翻天印）的崆峒山詢問如何長生（真的還想再活五百年？），結果廣成子講了一番道家思想，並給了黃帝一本書，名叫《自然經》。

黃帝拿著丹經，登過